In un batter d'occhio, il 2023 è giunto al termine, il mercato della comunicazione ottica di quest'anno può essere descritto come eccitante e vario.Il 2023 è diventato per noi un anno di trasformazioni enormi.All'inizio dell'anno,Chat GPT ha avviato l'ingresso dell'industria delle comunicazioni ottiche negli scenari di applicazione dell'IA e ha raggiunto una svolta nella fornitura di massa di moduli ottici ad alta velocità 800GA parte l'influenza dei fattori dell'intelligenza artificiale, la lentezza del mercato tradizionale delle comunicazioni ottiche ha sollevato dubbi sulla domanda del settore a tutti i livelli della catena industriale.e la ricerca di una seconda curva di crescita è diventata una nuova struttura per molte imprese. Ma nel complesso, le prestazioni del mercato delle comunicazioni ottiche nel 2023 sono ancora impressionanti. Riassumeremo questo anno con dieci parole chiave.
1Asia sudorientale
Il trasferimento nel sud-est asiatico è diventato un piano strategico per molte aziende di comunicazione ottica quest'anno.Attualmente ci sono oltre 80 aziende cinesi di comunicazione ottica con fabbriche nel sud-est asiatico., che coinvolgono chip, dispositivi, moduli, sistemi e cavi in fibra ottica, distribuiti in Vietnam, Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia e altri luoghi.Con il continuo progresso della legge sugli accordi commerciali TAA, potrebbe accelerare il ritorno della produzione negli Stati Uniti.
2. AI/Large Model/800G
All'inizio del 2023, con l'emergere e l'applicazione di modelli di intelligenza artificiale rappresentati da ChatGPT4.0, il ritmo di iterazione dei moduli ottici ad alta velocità è stato promosso e i moduli ottici 800G sono diventati la configurazione standard per la nuova generazione di server e macchine di commutazione dei data center,aprire il momento per la diffusione commerciale di 800G prima del previsto.
3. LPO
All'OFC di quest'anno, i moduli ottici LPO (Linear Drive Pluggable Optics) sono diventati popolari a causa della rimozione dei chip DSP nei moduli ottici.che può ridurre significativamente il consumo di energia e la latenza, e hanno vantaggi in termini di costi, consentendo ai moduli collegati di soddisfare rapidamente i requisiti di connessione ottica a bassa potenza, basso costo, alta velocità e alta densità.il sistema LPO presenta limitazioni in termini di tasso di errore del sistema e di breve distanza di trasmissione, che lo rende adatto per alcuni scenari di applicazione.
4. settore CPO
Con il rapido sviluppo delle applicazioni AIGC, i modelli di formazione AI rappresentati da ChatGPT hanno mostrato una crescita esplosiva della potenza di calcolo e della domanda di dati.la domanda di conversione optoelettronica ad alta velocità ha mostrato una forte crescitaIl mercato ha mostrato un elevato livello di attenzione per le scorte di società legate alle comunicazioni ottiche, principalmente impegnate nella produzione di moduli ottici.che istituisce il concetto di stock CPO (CO-PACKED OPTICS), che quest'anno è diventato un argomento caldo nel mercato dei titoli.
5Rampage: oltrepassando i 100 miliardi di dollari di valore di mercato
Le azioni CPO, che hanno beneficiato dello sviluppo delle applicazioni AIGC, hanno registrato quest'anno un'attività eccezionalmente attiva, mostrando una frenesi.hanno raggiunto una crescita del 100% -600%, e hanno dato vita per la prima volta a azioni di comunicazione ottica con un valore di mercato di miliardi.
Il 14 giugno, Zhongji Xuchuang ha stabilito un nuovo massimo storico con un prezzo di 133,75 yuan durante le negoziazioni, e il suo valore di mercato ha superato con successo i 100 miliardi di yuan.
Il 20 giugno, Zhongji Xuchuang ha accolto con favore un altro momento luminoso e il suo prezzo delle azioni è salito del 6,24% alla chiusura, con un valore di mercato totale di 136,5 miliardi di yuan a 170 yuan per azione.
6. Niobato di litio a pellicola sottile
Con il continuo miglioramento della velocità di onda singola, i modulatori a film sottile al niobato di litio sono diventati un importante passo avanti nelle nuove tecnologie quest'anno.Secondo le statistiche di Fiber Optic Online, ci sono più di 10 produttori di chip a film sottile al niobato di litio, tutti i quali hanno ricevuto un sostegno agli investimenti dal mercato dei capitali quest'anno,per promuovere ulteriormente il miglioramento ecologico e la commercializzazione dei modulatori e delle serie di moduli ad alta velocità a film sottile al niobato di litio, e rendendo reali i futuri prodotti di moduli ottici a velocità più elevata.
7. 400G luce di silicio
Il modulo ottico al silicio, che utilizza chip ottici al silicio, può ottenere uno scambio di dati di capacità ultra elevata, controllando efficacemente i costi e il consumo di energia.Questo anno può essere considerato un anno importante per i moduli ottici di silicio domestici per superare il periodo di strozzaturaDalla progettazione alla fornitura di campioni, alcuni produttori di chip ottici al silicio hanno ricevuto ordini per la fornitura su larga scala.Con i giganti internazionali dei semiconduttori rappresentati da TSMC che gradualmente lanciano piattaforme di processo ottico al silicio, si prevede che la piattaforma di tecnologia ottica al silicio mostrerà una crescita esplosiva dal 2024 al 2025.
8. Comunicazione ottica montata sul veicolo
L'attuale comunicazione ottica in auto si sta muovendo verso soluzioni iterative per la rete Ethernet o PON a bordo dei veicoli.Con l'attuazione ufficiale dell'avviso di ammissione e di accesso pilota dei veicoli autonomi L3 e L4La comunicazione ottica montata sui veicoli dovrebbe diventare la seconda curva di crescita dell'industria delle comunicazioni ottiche.
9Il mercato della concorrenza interna
La concorrenza non è nuova, e tutte le industrie, gli individui e le imprese sono tutti in competizione interna.con il calo simultaneo del volume e del prezzo nel mercato della trasmissione e dell'accesso, i nostri moduli di apparecchiature sono emersi come un nuovo orizzonte: i costi si stanno già avvicinando al tetto, ma l'industria è ancora costantemente auto-stimolante: ulteriore automazione,come salvare i fattori umani nel processo, o sostituzione dei materiali. Per soddisfare il basso costo dei clienti, si può dire che è emerso un nuovo orizzonte.
10Ghiaccio e Fuoco, doppio paradiso.
Dal freddo dello scorso anno al continuo calo del volume degli ordini nella prima metà di quest'anno, la domanda per l'industria delle comunicazioni ottiche può essere descritta come congelata.Secondo le statistiche di Fiber Optic Online, una diminuzione dei ricavi di meno del 30% nella prima metà dell'anno è già considerata un'impresa eccellente.La domanda delle principali imprese è stata gradualmente liberataAlla fine di settembre, i connettori a fibra ottica, gli isolatori, FA, AWG e i moduli ottici hanno mostrato una rapida tendenza di ripresa e crescita.Probabilmente molte aziende stavano entrando nella tanto attesa fase di espansione..