Introduzione:Il mercato dei data center si sta riprendendo dalla metà di giugno e il ritmo di ripresa del mercato per le imprese leader ha chiaramente un vantaggio di primo piano.Il rapido aumento della domanda di mercato per 400G+ ad alta velocità ha anche indotto le imprese europee e americane a tornare alla produzione di moduli ottici.
Entrando nell'era dei "Nove d'Oro e Dieci d'Argento", il mercato delle comunicazioni ottiche si sta gradualmente riprendendo..Secondo i rapporti del terzo trimestre recentemente pubblicati da varie società di comunicazione ottica quotate, le principali società di comunicazione ottica hanno raggiunto una rapida crescita delle prestazioni.
Nel complesso, il mercato dei data center si sta riprendendo dalla metà di giugno e il ritmo di ripresa del mercato per le imprese leader ha chiaramente un vantaggio di primo piano.Tecnologia Xuchuang, e Tianfu Communications, che sono state le prime a vincere ordini da aziende di data center legate all'IA come INVIDA, hanno mostrato prestazioni eccezionali.
AI realizzazione della domanda e concentrazione delle quote di mercato verso il vertice
Coherent ha raggiunto vendite di 1.0531 miliardi di dollari nel terzo trimestre, leggermente superiori al punto medio previsto.Coherent ritiene che a partire dal secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2024 (quarto trimestre 2023 per l'anno civile), sulla base delle condizioni degli ordini, si prevede che la crescita del business dei moduli ottici digitali tornerà, trainata dall'IA e dal ritorno al normale delle scorte.I moduli ottici ad alta velocità con una capacità superiore a 200G hanno rappresentato oltre il 70% delle vendite totali di moduli ottici digitali a Gaoyi, con vendite di moduli ottici 800G in aumento del 200% su base mensile.
Figura 1: Tendenza coerente dei ricavi trimestrali
***Nota:Il primo trimestre dell'esercizio finanziario è l'anno naturale del terzo trimestre del 2023
Il fatturato complessivo operativo di Zhongji Xuchuang nel terzo trimestre del 2023 ha raggiunto i 3,026 miliardi di yuan, con un aumento di 14,9% su base annua e un aumento mensile del 39,64%.il profitto attribuibile agli azionisti della società quotata ha raggiunto i 682 milioni di yuan, con un incremento di 89,45% su base annua;
Figura 2: variazioni trimestrali dei ricavi di Zhongji Xuchuang
Il fatturato trimestrale di Tianfu Communication nel terzo trimestre 2023 è stato di 542 milioni di yuan, raggiungendo un massimo storico con un aumento di 73,62% su base annua e un aumento mensile del 43,77%.L'utile netto attribuibile agli azionisti della società quotata è stato di 203 milioni di yuan., con un incremento annuo del 94,95% e un incremento mensile del 40,97%.beneficiando principalmente della crescente domanda di motori ottici e componenti ad alta velocità generata dall'IA.
Figura 3:Variazioni trimestrali dei ricavi della comunicazione Tianfu
Inoltre, influenzata dalla domanda di moduli ottici ad alta velocità, la domanda di prodotti ad alta densità e connessi a microconnessioni come le prese MT, i connettori MPO/MTP, MT-FA, MT-MT, MT Jumper,Anche Mux/DeMux ha continuato a raggiungere nuovi massimiAlcune imprese leader hanno continuato ad espandere la produzione da giugno, con capacità produttiva che ha raggiunto nuovi massimi.
Le fusioni e le acquisizioni ridisegnano il panorama competitivo del mercato di fascia alta
Tuttavia, l'attuale mercato delle comunicazioni ottiche sta subendo adeguamenti strutturali a causa di vari fattori quali il nuovo mercato incrementale dei grandi modelli di IA,cambiamenti nelle strutture delle reti metropolitane dei centri dati tradizionali e delle telecomunicazioniTra queste, la caratteristica più evidente è il miglioramento del consumo, con un elevato tasso di domanda del mercato 400G+ in rapida crescita.Se si tratti della tendenza delle reti metropolitane di telecomunicazione verso la divisione delle lunghezze d'onda 400G o della tendenza dei mercati della comunicazione dei dati verso l'interconnessione 400G/800GL'industria dell'elettronica ha subito notevoli cambiamenti e ha quindi attirato anche le imprese europee e americane a ritornare alla produzione di moduli ottici.
La mattina del 30 ottobre 2023, Intel ha annunciato la cessione del suo business di produzione di moduli ottici plug-in basati sulla fotonica del silicio, che sarà rilevato da Jabil.Intel conserva ancora la sua capacità di fabbricare chip optoelettronici al silicioL'industria ha diverse opinioni in merito.C&C ritiene che la scelta iniziale di Intel per la produzione di moduli ottici al silicio sia stata anche una convalida della tecnologia ottica al silicio.La tecnologia del silicio ottico è già matura per la commercializzazione.L'esperienza accumulata da Intel nelle linee di prodotti di processo dovuta alla produzione in serie di moduli ottici a silicio diventerà il principale asset di IntelMa l'acquisizione di Jabil significa l'aggiunta di un produttore indipendente di moduli ottici?e Intel è stata la principale spinta per la commercializzazione dei moduli ottici al silicioTra il 2018 e il 2022, i moduli ottici al silicio di Intel hanno rappresentato dal 20% al 30% della quota di mercato nel mercato 100G CWDM4, superando più giganti di Internet.
Un altro caso di acquisizione ha ulteriormente rafforzato la fiducia del settore nel mercato dei moduli ottici ad alta velocità.Va notato che quattro anni fa (marzo 2019), Lumentum ha venduto la sua attività di moduli ottici digitali a Cambridge Technology, concentrandosi sulle più impegnative attività di moduli ottici DWDM coerenti e di chip laser VCSEL/EML. This large-scale acquisition of Yunhui Technology and its return to the digital optical module manufacturing market has filled the industry with imagination for the future competition in the optical module market. Yunhui Technology è stata separata da TDK nel 2018. La sua sede centrale si trova a Hong Kong, Cina. Ha centri di ricerca e sviluppo a Hong Kong, Cina e Taiwan, Cina, Cina.e ha la produzione e il layout di produzione nel sud-est asiaticoIn passato, Yunhui Technology ha principalmente beneficiato della rottura di Google e della vendita di moduli ottici 100G/400G SR.A partire dal 100G SR4 di qualche anno fa al 400G SR8 negli ultimi due anniLa mossa di Lumentum, basata sulla sua produzione di chip, aumenta le capacità di produzione di moduli ottici ad alta velocità di Yunhui Technology,e dovrebbe ottenere un vantaggio competitivo nella fornitura di moduli ottici 800G SR8 a NVIDIA, o rompere il modello di condivisione di ordini di moduli ottici ad alta velocità NVIDIA solo con Coherent e Xuchuang Technology in passato.
Forse, pochi settori hanno sperimentato cambiamenti rapidi come il mercato delle comunicazioni ottiche nel 2023.consentendo alle scorte relative alle comunicazioni ottiche di continuare a raggiungere massimi storici nella prima metà del 2023, e creare il primo magazzino di moduli ottici a superare i 100 miliardi di yuan sul mercato (Zhongji Xuchuang ha superato il valore di mercato di 100 miliardi di yuan il 14 giugno 2023).la domanda di IA nell'industria delle comunicazioni ottiche è veramente emersa nel giugno 2023, mentre l'incremento futuro sta ancora migliorando costantemente e guadagnando il favore di imprese di mercato più avanzate.
Il 6 novembre 2023, Haomei New Materials, un'impresa nazionale di alta tecnologia impegnata nell'innovazione tecnologica e nell'applicazione industriale di materiali leggeri per automobili,nonché l'integrazione di prodotti di sistemi di porte e finestre degli edifici, prevede di partecipare all'investimento del round D di Sols Optoelectronics con un investimento totale di 40 milioni di dollari USA (circa 290 milioni di RMB), pari a circa 5.79% del capitale sociale diluito di Sols Optoelectronics dopo l'esercizio dell'incentivo azionarioPer questa mossa, la società ha espresso grande ottimismo circa le prospettive di sviluppo sostenibile del campo dei moduli ottici.ha annunciato la sua intenzione di acquistare una quota di controllo non inferiore al 51% di Source Photonics Holdings (Cayman) LimitedCiò dimostra la fiducia del mondo esterno nelle prospettive del mercato delle comunicazioni ottiche di fascia alta.
Per il mercato delle comunicazioni ottiche ad alta velocità, nel processo di nuova trasformazione della domanda, emergono costantemente nuove tecnologie: la tecnologia ottica al silicio,Riserve di piattaforme di tecnologia al niobato di litio a film sottileL'integrazione della catena di approvvigionamento e la tempistica delle nuove soluzioni sono piene di sfide.A mano a mano che sempre più aziende europee e americane ritornano alla produzione di moduli ottici, il panorama competitivo del mercato del high-end sembra essere in fase di alterazione.
Tag: data center, modulo ottico, comunicazione ottica, DWDM, MPO, 800G, CWDM